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8500亿刺激行业需求 医药板块有望走出大牛股

作者: 来源: 每日经济新闻 作者:崔丹 时间: 2009-02-04 20:51:08
国务院总理温家宝1月21日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009~2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。受到医改方案获得通过利好消息刺激,导致医药板块昨日涨幅居前。中金公司最新的分析报告认为,目前医药板块估值处
    国务院总理温家宝1月21日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009~2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。受到医改方案获得通过利好消息刺激,导致医药板块昨日涨幅居前。中金公司最新的分析报告认为,目前医药板块估值处于合理区间,对改革预期已经有所体现,在改革不断深化的背景下,医药行业仍然具有良好的防御价值,建议选择优质企业长期持有。

  8500亿投入刺激行业需求

  8500亿元无疑是此次医改方案公布中的最大亮点,按方案中所述“3年内各级政府预计投入8500亿元”,即平均每年投入2840亿。分析人士认为,2009~2011三年8500亿元的支持应该是一个基数,实际数字可能超过预期。

  天相投顾认为,从2009年起到2011年,各级政府卫生费用投入总计8500亿元,粗略计算年均复合增长率为13%左右,每年递增投入300亿元左右,显示了政府稳步逐渐加大医疗卫生事业投入的态度。医改对制药工业来讲,无论从政府加大投入力度来看、还是从加强农村及城镇居民的补贴力度来看,都将刺激医药卫生方面需求的加大,从而有效地促进制药工业下游尤其是成药行业的发展。

  受到医改方案获得通过的利好消息刺激,昨日医药板块大幅走强,医疗器械作为医药板块中的细分子行业表现最为抢眼。万东医疗、通策医疗、新华医疗均以涨停报收,鱼跃医疗昨日也大涨8.93%。除此以外,其余的医药股也出现了大幅上涨行情。

  天相投顾医药行业分析师周浩认为,虽然宏观经济形势仍不明朗,但医药行业的需求在医改的利好促进下依然较为强劲,行业的整体性稳定增长可以保障。

  医药板块有望走出大牛股

  2008年年报业绩预告中,医药股表现突出。相关数据分析显示,截至去年12月30日,已公布年报预报的223家预增公司主要集中在医药、化工、采掘业、机械设备及信息服务业中。在预增的上市公司中,医药板块特别是维生素生产企业和疫苗类企业的预增幅度最为明显。

  由于医药行业的高景气度,去年二级市场上医药股有明显的反应。除了被基金看好之外,医药股在去年的行情中也表现得“非常抗跌”。并且,从2008年11月以来,大智慧医药板块指数从最低的1126.25点涨到1624.65点,涨幅已超过40%。分析人士表示,在医改背景之下,医药行业在2009年将持续增长。

  国泰君安认为,政府强有力的经济刺激措施将使股市出现局部盈利机会。在这种背景下,回避系统风险的工作将不那么重要,持有白马、寻找低估值洼地中的机会是下一阶段的主要任务。

  申银万国的分析报告建议关注,稳健增持近期滞涨的一线股票和基本面不错的公司,等待后续板块轮动机会。如云南白药、恒瑞医药;基本面向好,估值可能提升的公司,如正逐步向一线股票靠近的江中药业和海正药业,以及核心医药业务盈利占比大幅提升的复星医药和康美药业;上药系整合、国药控股体系整合和天坛生物整合也值得投资者重点关注。
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